L'Inde peut-elle devenir la deuxième puissance mondiale du climatiseur après la Chine ? — L'expansion de la classe moyenne est la clé.
L'Inde attire également l'attention en tant que base de production de climatiseurs, grâce à des droits de douane élevés et à des politiques de protection encadrant la production nationale. La chaîne d'approvisionnement se renforce et de plus en plus de fabricants lancent la production locale de compresseurs, composants essentiels des climatiseurs. Par exemple, Guangdong Meizhi Compressor (GMCC) et Daikin prévoient une production locale, et Highly construira également une usine en partenariat avec Voltas, un fabricant indien de climatiseurs.
De ce fait, le marché indien des climatiseurs suscite un intérêt croissant ces derniers temps, mais il a commencé à attirer l'attention des fabricants comme marché émergent prometteur il y a plus de 20 ans. Depuis lors, les fabricants japonais, américains, sud-coréens, européens et chinois se sont concentrés sur le développement du marché indien.
Cependant, alors que l'Inde était pressentie pour devenir le deuxième marché mondial de la climatisation après la Chine, sa croissance n'a pas été à la hauteur des attentes. Comme le montre la figure 1, le marché chinois de la climatisation a connu un développement rapide depuis les années 2000, tandis que le marché indien, bien qu'affichant une tendance à la hausse, est resté modéré. Avec la deuxième population mondiale après la Chine et de nombreuses régions chaudes, le marché indien de la climatisation pourrait sans aucun doute atteindre le même niveau de croissance que le marché chinois. Mais pourquoi cette croissance modérée ? Pour répondre à cette question, JARN a examiné plusieurs explications.
La faible croissance de la demande de climatiseurs en Inde s'explique principalement par le ralentissement de l'expansion de la classe moyenne. Cette dernière, disposant d'un pouvoir d'achat stable, devrait constituer le principal groupe d'acheteurs de climatiseurs. Selon les Perspectives de l'économie mondiale d'octobre 2021 du Fonds monétaire international (FMI), le produit intérieur brut (PIB) réel de l'Inde s'élevait à 9,5 % en 2021, soit l'un des taux de croissance les plus élevés au monde. Cependant, les disparités économiques y sont importantes. Comme le montre la figure 2, la proportion d'adultes possédant un patrimoine inférieur à 10 000 dollars américains est restée extrêmement élevée en Inde, représentant plus de 90 % de la population entre 2012 et 2018, d'après le Global Wealth Databook 2021 du Crédit Suisse. Bien que ce ratio soit en baisse depuis 2019, il dépassait encore 77 % en 2020. Par ailleurs, il existe également une classe aisée possédant des actifs supérieurs à 100 000 dollars américains, comme ceux qui travaillent dans le secteur des technologies de l’information (TI), moteur de l’économie indienne et générant des revenus annuels élevés.
L'une des principales causes de cette inégalité de patrimoine serait le système des castes, pourtant interdit par la loi. En Inde, il est difficile pour les personnes à faibles revenus d'accéder à des professions bien rémunérées, car le nom de famille témoigne de leur ancien statut social, et il est ardu de sortir de la pauvreté. Cette situation a engendré une stagnation de la classe moyenne. Sans la consommation générée par cette dernière, la demande de biens de consommation durables, tels que les climatiseurs, ne peut progresser. Le prix des climatiseurs augmente également car le gouvernement indien a relevé les droits de douane sur les climatiseurs importés et leurs composants, comme les compresseurs, dans le cadre de sa politique de protection industrielle nationale. De ce fait, les climatiseurs sont devenus des produits de luxe de plus en plus inaccessibles aux ménages à faibles revenus, ce qui explique en partie la lenteur de la progression de leur taux de pénétration.
Parallèlement, les fabricants se heurtent à un obstacle majeur : la difficulté de développer efficacement le marché des climatiseurs en Inde. En effet, l’Inde possède un vaste territoire et des climats très variés selon les régions, ce qui oblige les fabricants à proposer des modèles de climatiseurs adaptés à chaque zone géographique. De plus, les procédures juridiques complexes liées aux différentes législations des différents États engendrent des délais importants et perturbent le processus, de la production à la vente et à la livraison.
Un autre obstacle majeur pour les fabricants réside dans les droits de douane élevés. Ces droits sur les matières premières utilisées dans la production nationale augmentent progressivement, ce qui représente un fardeau considérable pour les fabricants souhaitant s'implanter sur le marché. Initialement, la hausse des droits de douane visait à accélérer l'attraction des capitaux étrangers, mais de nombreux investisseurs étrangers hésitent à s'implanter en Inde sans perspective de retour sur investissement. Le Brésil, qui comptait sur la hausse des droits de douane pour attirer la production locale de climatiseurs, n'ayant pas encore constaté de résultats significatifs, on craint que l'Inde ne suive la même voie.
Malgré tout, compte tenu de sa population nombreuse, majoritairement jeune, et de son climat généralement chaud, l'Inde présente un fort potentiel pour la demande de climatiseurs. Pendant longtemps, le pays a connu une chute vertigineuse des prix des climatiseurs, due à la production locale de produits bon marché, assemblés avec des pièces importées. Avec l'arrivée de fabricants étrangers, notamment japonais, sur le marché national, un marché dynamique se développera progressivement, grâce à une meilleure qualité des climatiseurs, une efficacité énergétique accrue et des prix de vente optimisés. À l'avenir, il est possible que des climatiseurs spécifiques au marché indien soient créés en intégrant des logiciels informatiques, un domaine d'expertise indien, au matériel.
Par ailleurs, pour stimuler la demande intérieure de climatiseurs, il est essentiel de développer la classe moyenne. Si l'économie indienne se redresse de manière structurelle et que la classe moyenne s'élargit, la consommation de climatiseurs, qui améliorent le confort de vie, devrait augmenter. Cependant, le chemin est encore long avant que l'Inde ne devienne une puissance industrielle dans le secteur de la climatisation, à l'instar de la Chine, et ne connaisse une croissance rapide de la demande.
Les ventes de pompes à chaleur explosent en Finlande
Les ventes de pompes à chaleur ont explosé au premier trimestre 2022 en Finlande. Selon les statistiques de la SULPU, l'Association finlandaise des pompes à chaleur, les ventes de pompes à chaleur air-air (ATA) ont bondi de 120 %, celles des pompes à chaleur air-eau (ATW) de 40 % et celles des pompes à chaleur géothermiques (GSHP) de 35 %. Le volume des ventes de pompes à chaleur à extraction d'air pour maisons individuelles est resté stable. Environ 30 000 pompes à chaleur ont été vendues au cours du premier trimestre 2022, soit une augmentation de 90 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette croissance a été particulièrement marquée pour les pompes haute performance, ce qui explique l'ampleur de la hausse en valeur.
Cette forte augmentation s'explique notamment par les subventions accordées au remplacement des chaudières au fioul et à l'amélioration de leur rendement énergétique, ainsi que par la hausse des prix de l'énergie. La rentabilité des pompes à chaleur s'est encore améliorée. Plus d'un million de pompes ont déjà été installées et les Finlandais connaissent désormais bien cette technologie, réputée pour sa fiabilité. La guerre russo-ukrainienne a également stimulé la demande de pompes à chaleur. Les Finlandais recherchent des solutions alternatives pour chauffer leurs logements, notamment des solutions basées sur l'autoproduction d'énergie.
La pénurie criante de composants et d'équipements, conjuguée à un manque de ressources en conception, en entrepreneuriat et en installation, représente un défi majeur pour le secteur des pompes à chaleur. Les délais de livraison pour les puits géothermiques peuvent atteindre six mois, et les retards dans l'obtention des permis auprès des municipalités et des communes freinent particulièrement la vente et l'installation des systèmes de chauffage géothermique.
Les chiffres de vente actuels, déjà impressionnants, seraient encore plus élevés si les pompes à chaleur et les ressources pouvaient suivre le rythme de la demande.
Les fabricants chinois se tournent désormais vers les climatiseurs centraux.
Dans un contexte de guerre des prix féroce qui sévit actuellement sur le marché des climatiseurs individuels, les fabricants chinois peinent à dégager des bénéfices et se tournent vers le marché des climatiseurs centraux, qu'ils considèrent comme un nouveau secteur de développement rentable. En Chine, ce marché comprend les systèmes monoblocs, les systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF) et les refroidisseurs.
D'après les données d'aircon.com, le marché chinois des climatiseurs centraux a atteint un niveau de ventes record en 2021, avec une croissance de plus de 25 % par rapport à l'année précédente, après avoir dépassé les 100 milliards de yuans (environ 15 milliards de dollars américains) de ventes pendant quatre années consécutives. Cette croissance rapide est une aubaine pour de nombreux fabricants de climatiseurs qui peinaient à dégager des bénéfices.
L'un des segments en croissance pour les climatiseurs centraux en 2021 a été celui de la rénovation domiciliaire, qui s'est remise des conséquences négatives des politiques de contrôle immobilier des années précédentes. Les projets d'infrastructure, soutenus par des investissements nationaux croissants pendant la pandémie, ont également contribué à cette croissance. On a notamment observé une augmentation de la construction d'écoles, d'hôpitaux et de centres d'activités. Les projets d'ingénierie ont également progressé de plus de 25 % en 2021, grâce à la hausse des projets d'infrastructure liés à l'information et aux véhicules à énergies nouvelles. Le Plan chinois pour les super-autoroutes de l'information prévoit, pour au moins une décennie, une augmentation de la construction de stations de base 5G, de centres de données, de parcs industriels dédiés à l'intelligence artificielle et aux technologies Internet, etc.
Parmi les systèmes de climatisation centrale, les systèmes VRF et les refroidisseurs centrifuges ont dynamisé le marché avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne, tandis que la croissance des refroidisseurs à vis refroidis à l'eau et des systèmes monoblocs est restée faible. Les ventes de systèmes VRF ont été portées par la demande des projets immobiliers et de la rénovation de logements, tandis que celles des refroidisseurs centrifuges et des refroidisseurs modulaires ont été stimulées par les projets d'ingénierie.
D'après les données d'aircon.com, les principales marques de climatisation centrale en Chine sont Gree, Midea, Daikin, Hitachi, Haier, Toshiba, McQuay, YORK, TICA, Hisense, Mitsubishi Heavy Industries-Haier, Shenling, Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems (MHI Thermal Systems), Carrier et Trane. Par ailleurs, les fabricants de pompes à chaleur ont fait leur entrée sur le marché de la climatisation centrale en 2021 avec des pompes à chaleur air-eau réversibles (ATW), des systèmes monoblocs, des systèmes à débit variable (VRF) et des refroidisseurs modulaires.
Dans le but d'accroître leurs profits, de nombreux fabricants de climatiseurs en Chine ont augmenté leurs investissements et développé leurs capacités de production de climatisation centrale en 2021 et 2022.
Pour plus d'informations, veuillez consulter :https://www.ejarn.com/index.php
Date de publication : 18 juillet 2022
